La creación de Clientes es como la de Proveedores y la ficha de mantenimiento tiene una estructura muy semejante. Para entrar a la ficha de clientes se debe seleccionar el apartado de Clientes del menú de Ventas, aparecerá un listado con todos los clientes creados.

Una vez dentro de un cliente principalmente se ve una cabecera con los datos principales: El nombre, el Nif, el teléfono de contacto, un botón de descatalogado y el selector de tipo de contacto según si es persona física o jurídica.

A continuación se explican las siete pestañas que definen los parámetros del individuo o empresa creados

Datos de contacto:

Donde se define la información para establecer contacto con el usuario.

La dirección, el teléfono y el correo electrónico son los campos más importantes de esta sección.

Datos personales:

Desde el apartado Datos personales se puede configurar más información sobre el cliente, los datos que se definen aquí son de una persona física. Además se encuentra un campo Observaciones que es útil para indicar detalles adicionales relativos a consumidores recurrentes o información el vendedor deba tener en cuenta.

Datos facturación:

Desde el apartado de Datos de facturación se configuran los datos fiscales. En esta pestaña se define el tipo de documento de identificación fiscal, el régimen de facturación, la moneda por defecto que usa este cliente, además de distinguir si se quiere que se facture sin impuestos. Esta información es imprescindible para poder tener un buen control de la facturación de ventas.

También se encuentran otras diversas opciones como los botones para activar/desactivar que se envíen los documentos al email del cliente o que se genere factura.

El campo [Importe mínimo] sirve para que se aplique una condición de pago u otra, el campo [Riesgo] permite limitar un cargo a crédito máximo para este usuario.

El botón de [Usar recargo] se debe activar cuando a un cliente se le cobra un recargo sobre el impuesto (recargo de equivalencia).

En caso de necesitar realizar transacciones o movimientos bancarios se deben rellenar los campos de información bancaria que se encuentran en el centro de esta sección: IBAN y SWIFT.

Por último con las opciones [Día de pago 1, 2 y 3] se puede tener una mayor organización del calendario de cobros y el campo [Mes de vacaciones] es informativo.

Datos Entrega:

Es la misma opción que existe para los proveedores, permite tener información de los días de la semana que el cliente permite la entrega de mercancía.

Condiciones de pago:

Aquí se puede relacionar el tipo de condición de pago que es aplicable a este cliente con la condición que interese.

Tarifas:

Por último, desde el apartado de Tarifas le se puede asociar una tarifa por defecto al cliente. Para añadir una tarifa solo se debe seleccionar Nuevo.

Facturación periódica:

Para la gestión de facturación mensual de un cliente no es necesario realizar todos los meses la misma factura manualemente ya que en la ficha del mismo se puede configurar la facturación periódica.

Esta herramienta está compuesta por una tabla que contiene todos los campos necesarios para completar una nueva factura cada mes. Tan solo se debe confirmar esta información:

• El artículo y las unidades a facturar: puede ser un artículo tipo gasto que no tenga stock.
• La fecha de alta y la de baja: En las que se inicia y finalizan los pagos mensuales.
• La fecha de la siguiente factura.
• El día del mes en el que se realizarán los documentos por defecto.
• El rango de meses entre facturaciones.
• Los parámetros de la cabecera que son la serie, el almacén y la moneda.
• El importe por artículo y el descuento a aplicar.

Contabilidad:

La pestaña en la que se debe configurar el Grupo de Cuentas al que pertenece el Cliente (definirá la raíz de su cuenta contable) y el Sufijo Contable que el programa enlazará automáticamente a la raíz de clientes completando la cuenta contable con ceros hasta llegar a doce dígitos.

Por Ejemplo: En la imagen siguiente se ha definido como Sufijo el código 4, por lo tanto los apuntes contables asignados a este cliente irán a la cuenta 430000000004.

La raíz contable 430 se encuentra dentro del Grupo de Cuentas de Clientes, estas se pueden localizar en el Plan de Cuentas.