La herramienta de Retenciones permite crear tipos de retención por proveedor, cliente, vendedor o incluso ninguno de los anteriores.

Lo primero que requiere el programa para crear un tipo nuevo es indicar el Tipo de tercero y el Método de Cálculo.

El método de cálculo se debe seleccionar de entre las cuatro siguientes opciones: sobre el bruto, sobre el neto, sobre la base imponible o sobre los impuestos.

La ficha de una retención está dividida en una cabecera con la información que define el comportamiento de dicha retención y dos pestañas: Propiedades y Datos vinculados.

La cabecera dispone de los siguientes campos:

• Tipo de Retención: El impuesto en porcentaje.
• Método Cálculo Retención: Sobre qué importe debe aplicarse
• Tipo Tercero: Las opciones posibles son Cliente, Proveedor, Vendedor o Ninguno. Si se selecciona la opción de “Ninguno” se aplicará sobre todos.
• Grupo Cuentas: El grupo de cuentas contable al que pertenece la retención. Por ejemplo el grupo “Clientes” contiene las cuentas con el prefijo 43.x.
• Sufijo Contable: El código que va después de la raíz contable que pertenece a este tipo de retención. La contabilización de la aplicación de este cargo se debe guardar sobre el sufijo definido.
• Filtro tipo retención: permite seleccionar una opción de entre los siguientes tipos
  - de Profesionales
  - Empresarios en módulos
  - de Profesionales:
  - Dividendos o Préstamos
  - de Trabajadores
  
  

Propiedades

En una tabla con el porcentaje, la fecha inicio, la fecha fin y un importe mínimo se define el cálculo que hará la retención tras aplicarse con las condiciones de su aplicación.

Datos vinculados

Para aplicar el porcentaje de retención sobre artículo o visualizar los clientes o proveedores que tienen el tipo de retención asignado en la pestaña de [Datos de facturación] de su ficha: