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El primer tipo de documento que se puede realizar es el pedido de compra, se accede a este seleccionando la opción Pedidos de compra.

Una vez seleccionado se desplega una pantalla con filtro de fechas y almacén, esta pantalla contiene cinco pestañas:

• Documentos.
• Detalle.
• Ventas desde la última compra.
• Artículos bajo mínimos.
• Según pedidos de venta.

La primera y segunda pestaña permiten ver, crear y modificar pedidos de compra, las siguientes tres son para la previsión de compras.

En las pantallas de Documentos y Detalle se ve una tabla que filtra los pedidos ya realizados: El de selección de documentos. Los campos Serie / Número y Contacto enlazan con el documento y la ficha del proveedor respectivamente; se puede acceder a estas opciones con un doble clic.

La pestaña Detalle contiene cuatro bloques más que están linkados a l selector de Documentos, estos son: El detalle del documento seleccionado, Los datos del proveedor, Los totales y Los medios de pago.

Además el detalle enlaza con la ficha del artículo.

Encima del bloque de selección de documentos se muestran las herramientas de interacción con el documento, para visualizar todas las opciones se debe seleccinar uno

Desde aquí se puede generar un nuevo pedido con el botón [+Nuevo] y se abrirá una ventana con el nuevo documento.

En la cabecera se indica el proveedor al que se compra, el vendedor que realiza la operación, el tipo de transacción o régimen de facturación, además de la serie del documento y las fechas de generación y entrega.

En el detalle con los botones [+ Añadir] y [Quitar] se insertan y modifican las líneas, indicando las unidades, precio y descuento, también se pueden buscar artículos ya creados por referencia o por descripción desde sus respectivos campos.

El detalle informa del bien o servicio, las unidades, el precio por unidad, el descuento por línea, la base y el neto para cada línea.

En la parte superior derecha de la pantalla se mostrará un botón con un icono de un candado que permite desbloquear un documento que ha sido finalizado, una vez marcado se puede editar.

Botones de interacción con los documentos:

Las ventanas de generación de documentos tienen por defecto los botones adicionales en la parte superior de la pantalla. Estos botones permitirán: borrar el documento, abrir el buscador de documentos, imprimirlo o enviarlo por correo, imprimir etiquetas para los artículos del detalle o acceder a la trazabilidad de esa operación. Estas mismas opciones son las que se encuentran en el filtro de búsqueda de documentos.

Una vez el documento ha sido guardado se activan nuevas acciones que realizan acciones de transición de un tipo de documento a otro: En el caso de los pedidos de compra es posible [Recibir] o [Facturar]. Además se activará el botón [Abonar].

Marcando el botón [Imprimir] se mostrará una pantalla flotante en la que se debe seleccionar el Diseño de Documento que se necesita y al pulsar [Aceptar] se abre la vista previa desde donde se puede seleccionar una impresora o guardar el documento en PDF.

Si se desea [Imprimir etiquetas] lo primero que se ve es un PopUp que dispone: un selector para el diseño de etiquetas y otro para la tarifa de venta.

En la base de la pantalla flotante hay dos opciones para imprimir las etiquetas: una por línea o una por unidad.

El botón de [Enviar Email] abre un cuadro con distintos campos de texto en los que se debe introducir el destinatario, el asunto y el cuerpo del correo. El documento se envía adjunto con un diseño por defecto.

La opción de [Trazabilidad] permite ver el ciclo por el que ha pasado un documento, es decir, todos los documentos generados a partir del mismo:

Recepción de pedidos:

Para recibir un pedido es posible hacerlo desde el propio documento o en el filtro Pedidos de compra y seleccionar el pedido que se desea marcar como recibido con el botón [Recibir], desde aquí se pueden seleccionar varios pedidos para recibirlos todos en un solo documento. A continuación el sistema pedirá que se especifique la cantidad de artículos entregados en cada línea.

Mediante los selectores de la parte izquierda es posible marcar o desmarcar una o más líneas.

Al seleccionar Aceptar, automáticamente se pasará el pedido a Albarán de compra y estará la posibilidad de facturarlo.

Facturar pedido:

La función de [Facturar] funciona como la de recibir pero con la excepción de que se está generando una factura y se deben indicar los medios de pago con los que se saldará el documento

Una vez indicadas las líneas y unidades a facturar salta la ventana de selección de Medio de pago.

Si se indica un medio de pago asociado a un justificante bancario, como es el caso del Pagaré, se activará un campo de texto para poder indicar el número de efecto:

Al aceptar se genera automáticamente la Factura.